Money Management
Für eine gute Handelsstrategie genügt es nicht, die richtigen Ein- und Ausstiege für das richtige Wertpapier zu finden. Der langfristige Erfolg beruht vielmehr auf dem richtigen Money Management. Für Trader bedeutet das:
- Welcher Anteil des Kapitals wird investiert?
- Positionsgrößen abhängig vom Risiko festlegen
- Absicherung vor Verlusten durch Stops
- Soll Kapital nachgelegt werden, wenn ja wann und wie viel (Pyramidisieren)?
Investox prüft Ihre Vorgaben in allen Bereichen des Money Managements rückwirkend auf Profit und Risiko (Backtest). Auf Wunsch kann Investox die Einstellungen auch automatisch optimieren.
"Klassisches" Money Management
Das Investox Money Management unterstützt Sie bei folgenden Fragen:
- Welcher Anteil des Kapitals soll in einem Trade investiert werden, so dass das Risiko vertretbar oder minimal ist?
- Kann der Profit eines Systems optimiert werden, wenn Gewinne (teilweise) reinvestiert werden?
- Handelt die Strategie besser einen festen Kontrakt oder einen Kapitalanteil (Fixed Fractional oder Fixed Ratio).
Wie üblich in Investox: Die Steuerung Ihres Money Managements geschieht über Dialoge. Es ist dabei keine Programmierung notwendig.Stops in Handelssystemen
Stops sind ein wichtiger Bestandteil des Money Managements. Investox-Stops können einen Trade beenden, auch wenn die Ausstiegsregeln im Handelssystem noch nicht greifen.
Die Art des Stops und seine Einstellungen werden bequem per Dialog ausgewählt. Sie können auch mehrere Stops festlegen, um auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Auf Wunsch können die Einstellungen automatisch optimiert werden.
Pyramidisieren von Positionen
Jeder Stop von Investox kann auch zum automatischen Nachkaufen oder Teilverkaufen einer Position eingesetzt werden. Unterschiedliche Pyramidisierungs-Typen stehen zur Auswahl:
- Prozentual Stückzahl
- Prozentual Gewinn
- Feste Stückzahl
- Fester Betrag
- Prozentual Startkapital
- Prozentual Cash
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation von Investox XL analysiert die Kapitalkurve auf mögliche künftige Drawdowns. Damit erhalten Sie eine Prognose der Auswirkungen Ihres Money Managements. Die Simulation steht auch im Portfoliotest und in Optimierungsvorgängen zur Verfügung.
Konto-Server
Es ist eine Herausforderung, mit vielen Wertpapieren, Trading-Strategien, unterschiedlichen Depots oder gar Brokern zu arbeiten. Oft sollen die Trades ineinander greifen und nur dann ausgelöst werden, wenn an anderer Stelle bestimmte Aktionen vorangegangen sind. Der Investox Konto-Server unterstützt Sie dabei, den Überblick zu bewahren, die Positionen und Orders flexibel zu steuern und zu überwachen.
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